-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価153ドル（16ドル引き上げ）は、相対評価とDCFモデルを組み合わせたものです。相対評価では、EOGの過去のフォワード平均とほぼ同水準である2027年EBITDA予測に企業価値の5.2倍を適用し、1株当たり125ドルと算出しました。一方、DCFモデルでは、中期フリーキャッシュフロー成長率5.0%、終末期成長率2.5%、WACC7.1%で割り引くと、1株当たり本質的価値は181ドルとなります。2026年のEPS予想を6.25ドル引き上げて15.75ドルに、2027年のEPS予想を1.54ドル引き上げて13.17ドルとしました。 EOGの生産構成は依然として液体燃料に偏っていますが（2026年の予想生産量の63%）、エンシノ買収完了後はその割合が大幅に減少しています。EOGは第1四半期に若干のコスト圧力に直面しましたが、これはエンシノ買収（2025年第3四半期に完了予定）の消化によるものと考えられます。しかし、EOGは長年にわたりコスト効率改善に取り組んできた実績があり、近い将来に業績が回復すると予想されます。
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