調査速報：CFRAはメルク・アンド・カンパニーの第1四半期決算発表後も、同社の株式に対する買い推奨を維持

-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を135ドルに据え置き、これは2027年の予想EPSの13.4倍に相当し、MRKの過去10年間の予想PER平均を下回る水準です。2026年のEPS予想は5.14ドル、2027年のEPS予想は10.06ドルに据え置きます。MRKは2026年第1四半期に堅調な業績を報告しました。売上高は、売上高の伸びとパイプラインおよびポートフォリオの変革における著しい進展が特徴でした。総売上高は、腫瘍部門と動物用医薬品部門の継続的な好調に加え、新製品発売による貢献の増加により、前年同期比5%増の163億ドルに達しました。同社は、主力医薬品であるKEYTRUDA以外にも成長の原動力を多様化するという戦略を、社内開発と社外開発の両方を通じて積極的に実行し、成功を収めています。第2四半期中に完了予定のTerns社の買収は、慢性骨髄性白血病治療薬TERN-701によってMRKの血液疾患パイプラインをさらに強化し、同社の戦略的変革の道のりにおける継続的な社外イノベーションへの取り組みを示すものと考えています。