調査速報：CFRAはイートン・コーポレーションの株式について引き続き「強い買い」の投資判断を維持

-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。第1四半期決算発表を受け、当社は12ヶ月目標株価を425ドルから500ドルに引き上げました。これは、2027年の1株当たり利益（EPS）見通し15.86ドル（従来予想15.45ドルから上方修正、2026年のEPS見通しは13.40ドルから13.47ドルに上方修正）の31.5倍に相当します。これは、ETNの中核市場における需要急増傾向を鑑みると、同社の長期平均PERを上回る水準です。ETNは、データセンター受注が240%という驚異的な伸びを記録し、航空宇宙市場の好調が継続したことで受注残高が過去最高水準に達したことを背景に、過去最高の75億ドルの売上高を計上しました。しかしながら、この売上高の伸びは、価格とコストの遅れによるマージンへの圧力と、受注増加に対応するために建設中の12の新工場に関連する初期費用によって部分的に相殺されました。ETNは価格引き上げを実施しており、これにより価格とコストが均衡し、今後数四半期のマージンの安定化に貢献すると予想されます。同社は通期のオーガニック成長率ガイダンスを10%に引き上げ、2026年通期のEPS見通しを再確認しました。