調査速報：CFRAはアッヴィ社の株式に対する買い推奨を維持。

-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を255ドル（2026年予想EPSの15.8倍）に据え置きます。これは、ABBVの過去10年間の予想PER平均である12.1倍を上回っていますが、長期的な成長見通しの改善によって正当化されます。第1四半期の業績が予想を上回ったことと、残りの期間の業績見通しの引き上げを反映し、2026年予想EPSを14.02ドルから14.17ドルに引き上げます。2027年予想EPSは16.13ドルに据え置きます。ABBVは2026年を好調にスタートし、第1四半期の業績は予想を上回りました。売上高は150億ドルに達し、12.4%増加しました。これは、免疫学および神経科学事業の継続的な好調により、予想を上回ったものです。調整後EPSは、買収したIPR&Dのマイナス影響にもかかわらず、ガイダンスの中間値を上回り2.65ドルとなりました。アミリンアナログ（ABBV-295）の初期データは、良好な忍容性とともに有望な減量結果を示したと考えています。2026年第3四半期に第2相試験が開始される予定であるため、ABBV-295はインクレチンベースではない差別化されたメカニズムで、収益性の高い肥満市場にアッヴィを位置づける可能性があるため、最新情報を注意深く追跡すべきだと考えています。