調査速報：CFRAがドーバー・コーポレーション株の買い推奨を維持

-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。好調な第1四半期決算を受け、当社は12ヶ月目標株価を250ドルから260ドルに引き上げ、買い推奨を維持します。目標株価は、2027年予想EPS（1株当たり利益）11.62ドル（従来予想11.34ドルから引き上げ、2026年予想EPSは10.52ドルから10.62ドルに引き上げ）の22.4倍に相当し、同業他社およびDOVの過去平均PERに近い水準です。DOVの営業利益は前年同期比11%増の2.28ドルとなり、売上高成長率は前年同期比10%増（オーガニック成長率5%）に加速しました。これは、ポートフォリオ全体の堅調さと、長期的な成長市場における勢いを反映しています。クリーンエネルギー＆燃料供給部門と気候変動＆持続可能性技術部門が、エネルギー転換市場の需要に支えられ、それぞれ前年比13％増、18％増と売上高を牽引しました。受注実績も好調で、受注額は25億ドル（前年比24％増）に達しました。特に注目すべきは、経営陣がAI投資のスーパーサイクルによる機会を定量化し、2026年には関連売上高が10億ドルに達すると予測したことです。DOVは、加速する需要に対応するため、生産能力への重点的な投資を行っており、受注の成約率は2027年にかけて上昇する見込みです。