-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。TLNは、PJMの容量価格上昇、AWS PPAの増収、スパークスプレッドの改善に牽引され、第1四半期の営業収益は11億2,900万ドル（前年同期比189%増）、調整後EBITDAは4億7,300万ドル（前年同期比137%増）と、非常に好調な業績を報告しました。調整後フリーキャッシュフローは、堅調な営業成績と良好な運転資本状況の恩恵を受け、302%増の3億5,000万ドルに急増しました。2,451MWの主要買収案件は、2026年下半期の完了に向けて順調に進んでおり、魅力的な金利で40億ドルの資金調達が確保され、年間4,000万ドル以上の金利負担軽減が見込まれています。 TLNは、2026年の調整後EBITDAが17億5000万ドル～20億5000万ドル、調整後フリーキャッシュフローが9億8000万ドル～11億8000万ドルというガイダンスを再確認するとともに、2027年～2028年の暫定的な見通しとして、1株当たり調整後フリーキャッシュフローがそれぞれ約34ドルと約36ドルに成長すると示しました。当社は、2028年までの残りの自社株買い枠19億ドルを含む、同社の規律ある資本配分フレームワークにより、TLNは20%を超えるベースケースCAGR軌道で、引き続き力強いフリーキャッシュフローの成長を遂げる態勢が整っていると考えています。
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