根據週四提交給香港交易所的文件，美的集團（上海證券交易所代碼：000333，香港證券交易所代碼：0300）擬發行86.2億港元2027年到期的零息可轉換債券和86.2億港元2033年到期的零息可轉換債券。 2027年到期債券的初始轉換價格為每股H股96.82港元，較週三收盤價溢價10.4%；2033年到期債券的初始轉換價格為每股H股115.76港元，溢價32%。 假設全部轉換，2027年到期債券將轉換為約8,910萬股香港股份，2033年到期債券將轉換為約7,450萬股香港股份。 預計此次發行所得款項淨額約為171.7億港元。 這家家電製造商計劃將募集資金的約60%用於國際擴張和提升境外流動性，其餘部分用於一般公司用途。 債券預計將於5月13日發行，並在維也納證券交易所營運的維也納多邊交易設施（MTF）上市。
相關文章
Asia
利春集團旗下單位斬獲價值3,600萬新元的合約；股價上漲3%。
根據週二提交給新加坡交易所的文件顯示，雷春集團（SGX:Q0X）旗下子公司雷春建築工程公司獲得了價值3,560萬新元的地下管線服務合約。 這家地下基礎設施服務公司的股價在周三的交易中上漲了近3%。 這些合約預計將在24至36個月內完成。
SGX:Q0X
Asia
金風科技將以2,900萬美元的價格在摩洛哥提供風力渦輪機服務；香港股價下跌3%。
根據深圳證券交易所週三發布的公告顯示，金風科技（上海證券交易所代碼：002202，香港證券交易所代碼：2208）已同意為摩洛哥的風力發電機組提供長期營運和維護服務，總擔保金額最高可達2,940萬美元。 該協議由金風科技透過其子公司金風摩洛哥有限公司（Goldwind Morocco (SARL)）與摩洛哥風能公司（Energie Eolienne du Maroc）簽署。 受此消息影響，這家中國風電公司的港股下跌3%，深圳股市早盤漲幅不到3%。
HKG:2208SHE:002202
Asia
AusQuest公司稱，秘魯斑岩銅金礦計畫的反循環鑽探確定了連續礦化帶。
根據澳洲證券交易所週三發布的公告顯示，AusQuest（ASX：AQD）表示，在秘魯坎加洛斑岩銅金礦計畫中，反循環鑽探持續探明一條長度超過1500公尺的連續礦化帶。 鑽探在160公尺深處截獲了269公尺厚的礦段，銅品位為0.3%，金品位為0.1克/噸；在124公尺深處截獲了214公尺厚的礦段，銅品位同樣為0.3%，金品位同樣為0.1克/噸。 該公司表示，已優先審批第四階段鑽探平台的許可，以便在極具前景的南部區域進行進一步鑽探。
ASX:AQD