-- 独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们维持目标价12美元不变，基于6.0倍的预期市盈率，以及对2027年每股收益1.99美元的预期，该预期较五年平均水平有所折让，主要原因是短期基本面担忧和持续存在的诉讼问题。我们维持对2026年每股收益1.33美元和2027年每股收益1.99美元的预期不变。在科慕公司发布第一季度财报后，我们维持对该公司股票的“卖出”评级，因为我们认为该公司面临诸多诉讼问题带来的高风险，尤其是其卷入的PFAS诉讼，并且可能受到化学品监管加强的负面影响。科慕公司公布的净销售额为13.81亿美元（同比增长1%），各业务板块表现不一。尽管TSS业务板块表现强劲（同比增长22%），但仍不足以抵消TT业务板块（同比下降6%）和APM业务板块（同比下降17%）的下滑。华盛顿工厂的停产也限制了第一季度的产量，造成约2500万美元的负面影响，我们认为，这凸显了公司在整个生产布局中存在的运营执行风险。
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研究報告：DXC預訂量下滑，2027財年業績展望令人失望
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：DXC 2026財年第四季（截至3月）營收為31.3億美元，年減1.2%（有機下降6.6%），低於市場預期的31.5億美元。 DXY指數2026財年有機下降幅度持續擴大，從2025財年的4.6%降至4.8%。非GAAP每股盈餘為0.77美元，高於市場預期的0.70美元，但年減8.3%。第四季訂單金額為33億美元，年減13.5%，抵銷了DXC訂單出貨比（1.07倍）自2025財年第四季以來首次超過1.0倍的正面影響。我們預計，由於訂單表現持續惡化，未來營收前景不明朗，DXC的業績壓力將持續存在。管理層對2027財年的業績指引表明，公司仍面臨持續的不利因素，預計營收將年減3%-5%，非GAAP每股收益預期中值為2.65美元（遠低於預期的3.06美元），自由現金流為6億美元（年減16%），低於預期的6.62億美元。儘管該公司強調了包括OASIS平台在內的人工智慧計劃，但我們認為，人工智慧貢獻顯著的時間節點較長（到2029財年第二季度才能占到營收的10%），因此對公司業績的支撐作用有限。
$DXC
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研究快訊：淨利：疲軟的業績指引抵銷了第一季業績超預期的影響；宣布員工重組計劃
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$DKNG