-- 独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下： Ionis公布了2026年第一季度强劲的业绩，总收入飙升至2.46亿美元（同比增长87%），这主要得益于强劲的商业执行力以及约9500万美元的研发里程碑付款。产品销售额达到4300万美元，而去年同期仅为600万美元，其中TRYNGOLZA贡献了2700万美元（同比增长350%），DAWNZERA贡献了1600万美元（环比增长125%）。我们认为，其独立上市产品组合的加速增长势头表明了其强大的商业执行力。管理层大幅上调了2026年收入预期，从8亿至8.25亿美元上调至8.75亿至9亿美元，并将营业亏损预期从5亿至5.5亿美元上调至4.25亿至4.75亿美元。该公司还将olezarsen的销售峰值预期从20亿美元以上上调至30亿美元以上，反映出其对重度高甘油三酯血症市场机遇的信心日益增强。鉴于多项监管利好因素即将到来，包括olezarsen和zilganersen的潜在获批，我们认为Ionis有望继续保持增长势头。
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