-- 独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：雅诗兰黛(EL)业绩超出预期，有机销售额增长2%，调整后营业利润率提升360个基点至15.0%，主要得益于PRGP业务的收益超出预期。公司将2026财年（截至6月）的业绩指引上调至约3%的有机增长和10.7%-11.0%的调整后营业利润率，并初步预测2027财年的利润率将达到12.5%-13.0%，这验证了“重塑美妆”转型计划的成功。利润率的提升是关键所在，PRGP业务的业绩增长速度超出预期，重组收益也从8亿至10亿美元上调至10亿至12亿美元。管理层对2027财年的展望意味着3%-5%的有机增长，具体取决于高端美妆市场的复苏和中国市场的强劲势头。香水业务以10%的增长领跑，护肤品和彩妆业务则保持平稳。中国大陆市场有机增长6%，连续第三个季度市场份额提升。2027财年利润率预期接近13%，高于12%的市场普遍预期，是推动业绩增长的主要因素，也标志着公司在恢复历史盈利水平方面取得了显著进展。
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