-- 独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将WCN的12个月目标价从293加元上调至272加元，采用与同行更为一致的市盈率：14.2倍，基于我们2027年EBITDA预期。我们维持对WCN 2026年和2027年每股收益（EPS）的预测，分别为5.72美元和6.49美元。WCN第一季度业绩强劲，超出预期，符合我们对该股的“买入”评级。WCN在二级市场的定位、对特殊废物流的拓展以及对高质量合同的重视，使其固体废物定价能够支撑营收和利润的双双增长。固体废物核心价格上涨6%支撑了公司增长，同时公司战略性地减少了低利润率的业务量（下降1.5%），优先考虑盈利能力而非业务量——我们认为这一趋势在整个废物处理行业都具有积极意义。鉴于过去一年股价下跌 17% 后估值更具吸引力，我们认为，在商品价格可能上涨、并购增值以及人工智能投资带来运营效益的背景下，股价有上涨空间。
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$HKG:3860
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