-- 独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将目标股价从167美元下调至110美元，基于2026年57亿美元的自由现金流预期，市盈率为20倍，低于三年平均水平。我们将2026年每股收益预期从4.19美元下调至4.13美元，但将2027年每股收益预期从4.95美元上调至5.05美元。第一季度营收超出预期，但非GAAP业绩与市场预期一致。总营收同比增长22.1%，主要得益于订阅销售额36.7亿美元，同比增长22.2%（按固定汇率计算增长19%）。 cRPO 增长 22.6%（按固定汇率计算为 21%）反映了大型交易的强劲势头，其中 16 笔交易的净新增年度合同价值 (NNACV) 超过 500 万美元，5 笔交易的 NNACV 超过 1000 万美元。我们认为 NOW 正在成功执行其人工智能战略，加速实现商业化和平台整合，强劲的需求体现在年收入超过 100 万美元的人工智能客户同比增长 130%。尽管如此，利润率预期下调（受 Armis 影响）、地缘政治不利因素以及保守的营收增长预期都对 NOW 的市场情绪构成压力，但我们认为增长动力依然存在，足以支撑我们对该公司的积极看法。
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