-- 独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：科罗拉多石油公司（COP）公布的第一季度调整后每股收益为1.89美元，低于去年同期的2.09美元，超出市场普遍预期的1.71美元0.18美元。产量同比下降3.3%至231万桶油当量/日，但若不计入收购和剥离的影响，降幅仅为1%。平均实现价格从2025年第一季度的53.34美元/桶油当量下降6%至50.36美元/桶油当量。关键进展包括阿拉斯加的Willow项目已完成50%，预计2029年实现首次产油；以及LNG项目持续开发，North Field East项目预计将于2026年下半年完工。COP预计2026年产量为229.5万至232.5万桶油当量/日（中值持平），资本支出为120亿至125亿美元，其中剔除了卡塔尔的2万桶油当量/日产量和Surmont的1.5万桶油当量/日特许权使用费调整。美国本土48州产量领先，达145万桶油当量/日（占总产量的63%），其中特拉华盆地贡献了69.8万桶油当量/日产量。我们认为，Willow项目的成功完工将显著提升阿拉斯加的产量，使其高于目前的19.5万桶油当量/日水平。COP维持了45%的首席财务官回报承诺，并通过等额的股票回购和股息分配了20亿美元。
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