-- 独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：沃特世公司公布第一季度调整后每股收益为2.70美元，高于预期的2.25美元，超出市场预期0.39美元（17%）；营收为12.67亿美元，超出预期5600万美元（4.6%）。有机业务销售额增长13%（按固定汇率计算为11%），超出预期200个基点，其中分析科学业务增长14%至6.07亿美元。我们认为，在2月9日收购BDX的生物科学与诊断解决方案业务后，沃特世作为合并实体取得了成功开局，这得益于跨部门协作效益和收入协同效应的早期实现。管理层上调了2026年全年所有关键指标的预期，其中有机增长预期（按固定汇率计算）从5.5%-7.0%上调至6.5%-8.0%，调整后每股收益中值从14.40美元上调至14.50美元。收购的BDS业务自交易完成以来已创造5.2亿美元的收入，比预期高出4000万美元。从地域上看，亚洲销售额占总收入的比例从上年的33%下降至28%，而欧洲销售额占比则从28%上升至33%。
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