-- 独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：NICE公布的第一季度非GAAP每股收益为2.64美元，超出市场预期0.12美元，但同比下降8%，低于去年同期的2.87美元。总营收为7.686亿美元，同比增长10%，超出预期和市场预期，其中云业务营收为6.034亿美元，同比增长14.6%。人工智能年度经常性收入同比增长66%，所有CXone企业级交易均包含人工智能功能，表明NICE的AI原生平台得到了广泛应用。然而，非GAAP营业利润率同比下降450个基点至26.0%，主要原因是战略性人工智能投资和Cognigy整合成本导致运营费用增加。我们认为，随着NICE加大对人工智能能力的投资，利润率压力只是暂时的。公司强劲的现金流（1.792亿美元）支撑了2.53亿美元的股票回购，这表明管理层致力于在此投资阶段实现资本回报。管理层将2026财年全年每股收益预期从10.85-11.05美元上调至10.98-11.18美元，高于预期，同时重申了31.7亿美元-31.9亿美元的营收预期。NICE还将云业务增长预期从14.5%-15%下调至13%-15%。
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