柳利美擬在香港IPO募資至多5億港元

柳柳美（港交所代號：6658）於週五啟動香港首次公開發行（IPO），擬募集約4.996億港元。 這家總部位於中國的果味零食公司專注於李子類產品，根據其在香港交易所提交的文件，將以每股43.58港元的價格發行1150萬股H股。 此次發行包括110萬股面向香港投資者，1,030萬股面向國際投資者，具體分配方案將視情況而定，並可能適用超額配售選擇權。 發行價格預計6月12日確定，配售結果也將於當日公佈，公司計劃於6月15日正式上市交易。 募集資金淨額將主要用於擴大產能，包括新建生產、倉儲和物流設施，以滿足市場對其李子類產品日益增長的需求。 該公司還計劃將募款用於加強品牌行銷、拓展銷售網路和海外業務、提升研發能力和產品創新，以及補充營運資金和一般公司用途。 中信證券（香港）及國元資本（香港）擔任聯合保薦人。 里昂證券及國元證券（香港）擔任保薦人兼總協調人及總協調人，同時擔任聯席全球協調人、聯合帳簿管理人及聯席主承銷商。 中泰國際證券、蘇州證券國際經紀、中銀國際資本、華富國際證券及東方證券（香港）擔任聯席帳簿管理人及聯席主承銷商。