-- 本周美国股指大幅上涨，通信服务和能源板块领涨各板块，推动股市全面走强，反映出大型企业盈利和原油价格上涨带来的积极影响。 * 标普500指数周五收于7230.12点，高于一周前的7153.06点。纳斯达克综合指数约为25114.44点，高于一周前的24774.11点。道琼斯工业平均指数收于49499.27点，高于上周末的49153.47点。 * 除基础材料板块外，所有板块本周均上涨。涨幅最大的五个板块包括金融、必需消费品和房地产，这表明市场对价值型板块的关注度正在提升。 * 根据Finviz汇编的数据，七大巨头（Magnificent-7）中有三家本周收跌，分别是Meta Platforms (META)、英伟达 (NVDA) 和微软 (MSFT)。其余四家巨头中，Alphabet (GOOG, GOOGL) 领涨，涨幅近12%。除英伟达外，七大巨头均已公布季度业绩，其中四家本周股价上涨。 * 在市值超过2000亿美元的公司中，涨幅最大的是英特尔 (INTC)，其强劲的季度业绩转化为近21%的周涨幅。 * 布伦特原油期货本周一度飙升至四年高位，随后回落；西德克萨斯中质原油期货价格则保持在具有重要心理意义的100美元关口之上。 * 据《华尔街日报》报道，伊朗周五向华盛顿提交了一份新的结束战争的方案，暗示双方可能做出妥协。据知情人士向《华尔街日报》透露，双方在重开霍尔木兹海峡和伊朗核计划等实质性问题上仍存在巨大分歧。 * 据彭博社报道，特朗普周五在白宫告诉记者：“他们想达成协议，但我并不满意。我们刚刚和伊朗进行了对话。让我们看看结果如何。但我必须说，我不满意。”
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Equities
大型石油公司警告稱，霍爾木茲號輸油管中斷導致緩衝資金耗盡，油價可能進一步飆升。
根據彭博社週五報道，埃克森美孚（XOM）、雪佛龍（CVX）和康菲石油（COP）警告稱，由於霍爾木茲海峽持續中斷，供應緩衝迅速消耗，全球能源市場可能面臨進一步的價格上漲。 高層表示，庫存、戰略儲備和浮式儲罐迄今幫助緩衝了價格，但這些供應目前已接近飽和，降低了市場吸收長期供應衝擊的能力。 雪佛龍財務長告訴彭博社，大部分備用產能已被使用，如果中斷持續，迴旋餘地有限；而埃克森美孚執行長警告稱，市場尚未充分反映供應衝擊的規模。 由於全球約五分之一的石油和液化天然氣運輸通常經由霍爾木茲海峽，各公司表示，海峽長期關閉可能會大幅推高原油價格。
$COP$CVX$XOM
Research
研究報告：CFRA 將 Quanta Services, Inc. 股票評級從「買入」下調至「持有」。
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們將12個月目標價調高158美元至773美元，相當於我們未來12個月每股盈餘（EPS）預期值14.70美元的52.6倍。同時，我們將2026年EPS預期值調高0.93美元至14.31美元，2027年EPS預期值調高1.18美元至16.74美元。我們之所以將評級下調至“持有”，部分原因是我們認為，在第一季業績公佈後股價飆升15.8%之後，目前的估值水平難以支撐其足夠的上漲空間。我們更新後的773美元目標價的估值等式兩邊均遠高於我們先前615美元目標價的估值等式兩邊，後者是基於13.38美元的EPS和46.0倍市盈率計算得出的。即使將本益比上調14.3%，EPS上調9.9%，我們認為在目前價位下也只有約4%的上漲空間。儘管PWR的基本面依然強勁，訂單積壓量創歷史新高，執行力也十分出色，但其風險/回報狀況已轉為中性。這主要是由於市場對資料中心專案延期/取消的擔憂日益加劇（產業估計，2026年30%-50%的專案面臨風險）、固定價格合約成本超支的風險不斷增加，以及向客戶追討有爭議的變更訂單變得越來越困難。
$PWR
Commodities
受需求下降和庫存增加的影響，美國天然氣價格連續數週下跌。
本周美國天然氣市場走勢趨於平穩，需求疲軟和庫存增加抵消了天氣因素引發的波動以及一份利好的庫存報告的影響。 6月交割的近月合約價格本週下跌至每百萬英熱單位2.789美元，低於4月24日的2.861美元/百萬英熱單位。 美國能源資訊署（EIA）發布的《每週天然氣庫存補充報告》顯示，截至4月29日當週，2026年5月交割的紐約商品交易所（Nymex）天然氣合約價格下跌0.05美元，至每百萬英熱單位2.559美元，低於前一周的2.61美元/百萬英熱單位。 EIA數據顯示，截至4月29日當週，天然氣現貨價格下跌0.16美元/百萬英熱單位，至每百萬英熱單位2.60美元，低於前一周的2.76美元/百萬英熱單位。 這主要歸因於美國天然氣總需求量較前一周下降2%，即每日減少12億立方英尺，其中居民和商業需求量下降了12%。 美國能源資訊署（EIA）指出，亨利樞紐天然氣價格在本週仍是美國所有主要定價樞紐的最高紀錄。 根據EIA的數據，截至4月24日當週，天然氣淨流入量為790億立方英尺，低於前一周的1030億立方英尺，使天然氣總庫存達到21420億立方英尺。 去年同期，EIA報告的淨流入量為1,050億立方英尺，而過去五年同期平均為630億立方英尺。根據Investing.com彙編的數據，本週的淨流入量為830億立方英尺，低於預期，引發了市場反彈。 目前天然氣總庫存為21,420億立方英尺（Bcf），比去年同期高出1,160億立方英尺，增幅6%；比五年同期平均高出1,530億立方英尺，增幅8%。 截至4月24日當週，所有地區均報告淨增可用天然氣，其中中南部地區增幅最高，達260億立方英尺，使其總庫存達到9,050億立方英尺。中南部地區的天然氣庫存平衡目前比五年平均高出180億立方英尺。 近幾週天氣預報依然樂觀，根據美國國家氣象局預測，美國東部地區5月8日至17日氣溫將低於正常。 然而，Pinebrook Energy Advisors的分析師認為，隨著氣溫在新月份逐漸回升，未來幾週的寒冷天氣「對天然氣供暖需求的影響將較小」。 本週共有35艘液化天然氣運輸船離開美國港口，與上週持平，總運力為1,330億立方英尺（Bcf），較上週減少10億立方英尺。 同時，根據貝克休斯公司（BKR）週五發布的數據，截至5月1日當週，美國天然氣鑽井平台數量較上週增加1座，從上週的129座增至130座。而一年前，美國營運的天然氣鑽井平台數量為108座。 北美油氣鑽井平台總數（未來產量水準的關鍵早期指標）較上週減少4座，從上週的674座降至670座。 國際市場方面，截至4月29日當週，歐洲TTF天然氣平均價格為每百萬英熱單位（MMBtu）15.41美元，較上週上漲1.14美元。 日韓原油期貨均價為每百萬英熱單位16.59美元，比前一周高出約0.93美元/百萬英熱單位。
$BKR