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奥本海默称，Vertex制药公司对其新兴的肾脏业务充满信心

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-- 奥本海默周二发布的一份报告指出，Vertex Pharmaceuticals (VRTX) 的管理层对其新兴的肾脏疾病治疗产品线充满信心，并表示该产品线最终可能与囊性纤维化治疗产品线相媲美，甚至超越后者。 报告称，Alyftrek 的强劲市场接受度令人鼓舞，奥本海默预计，在美国和国际市场，Alyftrek 将继续增长，这主要得益于初治患者、此前停止囊性纤维化治疗的患者以及转用 Alyftrek 的患者群体的积极采用。 报告还指出，Alyftrek 在年轻患者群体中的普及以及在欧洲市场更广泛的应用，应有助于其长期增长。此外，该券商表示，Journavx 的管理层仍然有信心在 2026 年实现处方总量的三倍增长。 报告还指出，管理层对 Pove 的前景充满信心，并且 Pove 近期已完成提交申请，这表明 FDA 可能在年底前做出决定。 奥本海默表示，Inaxaplin是下一个关键催化剂，其2期AMPLIFIED研究结果预计将于下半年公布，而此前的预期为2026年中期。 奥本海默维持对Vertex Pharmaceuticals的“跑赢大盘”评级，目标价为600美元。

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