ソフトバンクグループ、米ドル建て・ユーロ建て債券総額5,668億円を発行へ

-- ソフトバンクグループ（東証：9984）は、既存の外貨建て債務の償還およびOpenAIへの追加投資に関連するブリッジローンの残高の一部返済のため、総額5,668億円（32億5,000万ドル）の外貨建てシニア債を6つのトランシェに分けて発行する。 シンガポール証券取引所への提出書類によると、米ドル建て債券は総額2,385億円（15億ドル）で、償還期限は2029年、2031年、2036年、利率はそれぞれ7.625%、8.250%、8.500%となっている。 ユーロ建て債券は総額3,283億円（17億5,000万ドル）で、償還期限は2030年、2032年、2034年、利率はそれぞれ6.375%、7.000%、7.375%です。 すべての債券は元本100%で発行され、利払いは半年ごと、償還期限の90日前から早期償還が可能です。 本債券は日本および米国以外の機関投資家を対象とし、担保や保証は不要です。シンガポール証券取引所に上場されます。