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美国国债收盘价

周四 3:00 vs 周三 3:00 2 年 99-18 vs 99-21+；4.353% vs 4.300% 5 年 98-02+ vs 98-11；4.457% vs 4.405% 10 年 97-15 vs 97-29+；5.204% vs 5.167% 30 年 97-13 vs 97-24+；5.169% vs 5.146% 2/10 34.377 bps vs 35.246 bps 5/30 70.969 bps vs 73.872 bps

美国10年期通胀保值债券拍卖收益率高于上次拍卖，但需求下降

美国财政部10年期通胀保值债券（TIPS）周四拍卖收益率达到2.438%，高于上一轮拍卖的2.169%。 本次拍卖的认购倍数为2.30，低于上一轮拍卖的2.52。 交易商的认购占比为54.63%，直接竞标者占比为12.86%，间接竞标者占比为32.51%。 在认购方面，交易商认购占比为9.86%，直接竞标者占比为24.98%，间接竞标者占比为65.16%。

美国10年期高收益通胀保值债券收益率为2.438%，高于前值的2.169%；买入/卖出比率为2.30，高于前值的2.52。

Amadeus IT集团获得12亿欧元银团贷款，用于收购Idemia Public Security。

Amadeus IT集团（AMS.MC）周四宣布，已获得一笔12亿欧元的银团过桥贷款，用于为其计划收购法国生物识别和身份服务提供商Idemia Public Security提供资金。 这家西班牙软件公司于4月29日签署协议，以12亿欧元收购Idemia。该交易预计将于2027年年中完成，并包含最高可达1.5亿欧元的潜在收益。 该贷款期限为一年，并包含两次为期六个月的延期选择权。

更智能的网络偿还了1200万美元的可转换债券

根据周四提交的文件显示，Smarter Web Co. (SWC.L) 提前两周偿还了向 Tobam Group 支付的 1170 万美元可转换债券。 这家英国网页设计、开发和在线营销服务公司出售了 177.8909127 枚比特币来偿还该债券。 因此，该公司持有的比特币数量减少至 2700 枚。

五矿资本发行20亿元人民币债券

据周四提交给上海证券交易所的披露信息显示，五矿资本（SHA:600390）发行了20亿元人民币的三年期债券。 该债券票面利率为1.97%，是总额180亿元人民币债券发行计划的首期。

上海浦东发展银行提交申请，拟在新加坡上市30亿元人民币债券

据周四提交给新加坡交易所的文件显示，上海浦东发展银行（股票代码：600000）通过其香港分行，已向新加坡交易所提交申请，拟在新加坡交易所上市发行30亿元人民币、票面利率1.68%、2029年到期的债券。 该行表示，这些债券将于7月24日左右在新加坡债券市场上市交易。

长城汽车可转换债券触发卖出期权

长城汽车（SHA:601633）表示，由于公司股价截至7月22日连续30个交易日低于转换价格的70%，其GWM可转换债券的有条件回售权已被触发。 根据周三提交给上海证券交易所的文件，回售价格为每只债券100.27元人民币。回售期为7月30日至8月5日，付款日为8月10日。 该汽车制造商的股价在最近的交易中上涨了1%。

华夏银行发行400亿元人民币三年期债券

华夏银行（SHA:600015）周四向上海证券交易所提交的文件显示，该行已完成400亿元人民币三年期固定利率债券的发行。 该债券票面利率为1.53%。募集资金将用于补充资金来源、优化负债到期以及拓展业务。

NH投资证券将发行5000亿韩元无担保公司债券；股价上涨3%。

据韩国交易所周三发布的公告显示，NH投资证券（KRX:005940）已最终确定其第77期无担保公司债券的发行条款，该债券规模为5000亿韩元。 公告称，该公司此前计划发行3000亿韩元的债券，但在最终确定发行条款后，将规模提高至5000亿韩元。 这家韩国金融服务公司表示，在7月15日提交初始文件后，于7月22日（周三）提交了修订后的证券登记文件，公布了最终的发行条件。 NH投资证券的股价在近期的交易中上涨了近3%。

Horizon Robotics 完成 4.5 亿美元可转换债券发行；股价下跌 4%

根据周四提交给香港交易所的文件，Horizon Robotics（港交所代码：9660）已完成其4.5亿美元零息可转换债券的定价，该债券将于2027年到期。 该债券的初始转换价格为每股B类股5.55港元，较7月22日股票收盘价溢价16.8%。 全部转换后，该债券可转换为约6.356亿股B类股。 Horizon预计净收益约为4.455亿美元，并计划将其中约3.989亿美元用于支付其与CARIAD修订协议项下的款项。剩余款项将用于营运资金和一般公司用途。 该债券预计将于2027年7月27日左右到期。 Horizon Robotics将申请将该债券在维也纳多边交易设施（MTF）上市，并将转换后的股份在香港联合交易所上市。 该公司股价在最近的交易中下跌了近4%。

中信银行国际提交13.3亿元人民币债券在新加坡上市申请

据周四提交给新加坡交易所的文件显示，中信银行国际（港交所代码：0998，沪交所代码：601998）已提交申请，拟在新加坡交易所上市13.3亿元人民币的无期限非累积次级增资一级资本债券。 该债券属于中信银行30亿美元的中期债券计划的一部分。 中信银行表示，该债券将于7月23日左右在新加坡债券市场上市交易。

中国中信银行国际公司已向新加坡提交5亿美元债券上市申请。

据周四提交给新加坡交易所的文件显示，中信银行国际（港交所代码：0998，沪交所代码：601998）已提交申请，拟在新加坡交易所上市价值4亿美元的无期限一级资本债券。 该行表示，这些债券将于7月23日左右在新加坡债券市场上市交易。

Vividthree 获得投资者 100 万新元投资

根据周三提交给新加坡交易所的文件，Vividthree（SGX：OMK）在完成根据债券认购协议发行的可转换债券后，从一位投资者处获得了总计100万新元的资金。 这家娱乐公司此前已同意以每股0.0165新元的价格向One and One Global发行非上市、计息、无担保、可赎回、可转换债券。

君实生物完成3亿元人民币第二期债券发行

据周三提交香港交易所的文件显示，上海君实生物（港交所代码：1877，沪交所代码：688180）已完成2026年到期第二期科技创新债券的发行，并于周二收到募集资金。 该公司发行了总额为3亿元人民币的三年期债券，利率为2.59%。 文件显示，该债券将于2029年7月22日到期。

市场动态：日本企业2026年上半年欧元日元可转换债券发行量创2004年以来新高

据《日经亚洲》周三援引英国数据提供商伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据报道，2026年上半年，日本企业发行了68亿美元的欧元日元可转换债券，创下自2004年创下的110亿美元纪录以来的最高水平。投资者寻求低风险投资，推动了这一趋势。 报告指出，投资可转换债券旨在经济低迷时期提供资产保护，同时保持对股票的投资敞口。 报告还指出，股价上涨和借贷成本上升提振了对可转换债券的需求，因为在利率较高的环境下，可转换债券能够帮助企业以更低的成本筹集资金。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息被认为来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）

Ramsay Health Care完成17.5亿欧元再融资，计划通过CDIs在澳交所进行外国豁免上市

Ramsay Health Care (ASX:RHC)旗下子公司Ramsay Santé宣布已完成17.5亿欧元的再融资，其中包括15.5亿欧元的B类定期贷款和2亿欧元的循环信贷额度。根据周四提交给澳大利亚证券交易所的文件，B类定期贷款的定价为欧元银行间同业拆借利率(Euribor)加350个基点，较发行价折让99%，新老贷款机构均参与了融资。 该公司表示，计划申请在澳大利亚证券交易所(ASX)进行豁免上市，并制定相关安排，使RHC股东能够通过国际象棋存托凭证(CDI)持有其在Ramsay Santé的股份。CDI可在获得所有相关批准后在澳大利亚证券交易所进行交易。文件补充道，每份CDI提供的经济敞口和投票权与Ramsay Santé的普通上市股份相当。