柳利美拟在香港IPO募资至多5亿港元

柳柳美（港交所代码：6658）于周五启动香港首次公开募股（IPO），拟募集约4.996亿港元。 这家总部位于中国的果味零食公司专注于李子类产品，根据其在香港交易所提交的文件，将以每股43.58港元的价格发行1150万股H股。 此次发行包括110万股面向香港投资者，1030万股面向国际投资者，具体分配方案将视情况而定，并可能适用超额配售选择权。 发行价格预计将于6月12日确定，配售结果也将于当日公布，公司计划于6月15日正式上市交易。 募集资金净额将主要用于扩大产能，包括新建生产、仓储和物流设施，以满足市场对其李子类产品日益增长的需求。 该公司还计划将募集资金用于加强品牌营销、拓展销售网络和海外业务、提升研发能力和产品创新，以及补充营运资金和一般公司用途。 中信证券（香港）和国元资本（香港）担任联席保荐人。 里昂证券和国元证券（香港）担任保荐人兼总协调人及总协调人，同时担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商。 中泰国际证券、苏州证券国际经纪、中银国际资本、华富国际证券及东方证券（香港）担任联席账簿管理人及联席主承销商。