加拿大国家银行周五将Minera Alamos (MAI.V) 的股票目标价从每股8.50加元上调至9.50加元，同时维持“跑赢大盘”评级。 分析师表示，该公司已完成重大重组，拥有清晰的资本结构和明确的多年增长计划。Copperstone项目的开工建设标志着重启矿山开发的关键一步。 分析师预计，在多个低成本项目的推动下，该公司的年产量将从2026年的3.5万盎司增至15万盎司以上。其中，Copperstone项目预计于2027年中期投产，年产量为4.6万盎司；Goldrock项目预计于2028年左右投产，年产量为4万盎司；Cerro de Oro项目预计新增5.5万至6万盎司的产量。 分析师表示：“鉴于 Minera Alamos 公司过去一周的几项最新进展，我们已更新了模型，这些进展包括：Copperstone 项目的预可行性研究和建设决策、4500 万美元信贷额度的提取以及黄金预付款和认购期权的重组、Cerro De Oro 矿区冶炼厂净收益的回购、第一季度财务报表的发布以及采用美元财务报告准则。” 分析师表示，他们已采纳 Copperstone 项目的预可行性研究矿山计划，预计首批黄金将于 2027 年第三季度投产，而非此前预测的 2027 年第一季度。该项目预计年产量为 4.2 万盎司，矿山寿命期内的维持成本（AISC）为每盎司 1430 美元。该模型还包含一项与约 30 万盎司额外资源相关的 8000 万美元净资产值收益，这些资源可能支持未来的露天开采增值。 模型更新后，分析师表示，其每股净资产值增长了 6%，从 12.78 加元增至 13.59 加元。
Price: $7.09, Change: $+0.16, Percent Change: +2.31%