FINWIRES · TerminalLIVE
FINWIRES

Stifel Canada维持对NexGen Energy的“买入”评级，该公司已完成冬季钻探；目标价维持在12.00加元。

-- 周四，Stifel Canada维持对NexGen Energy（NXE.TO）股票的“买入”评级和30.00加元的目标价。此前，该公司已结束了位于萨斯喀彻温省北部帕特森走廊东部铀矿项目的冬季钻探计划。 NexGen公司宣布已完成其在帕特森走廊东部（PCE）矿区的2026年冬季钻探计划，重点展示了高品位矿体垂直方向扩展33%至550米（从412米扩展至210米）。主要成果包括RK-26-271c1（12.6米>10,000cps，2.3米>61,000cps）和RK-26-280c1（4.2米>10,000cps），这两个钻孔在地下834米处发现了矿化。此外，在东南方向600米处发现了一条独立的平行矿化带，表明PCE矿体可能重复出现，与Arrow矿区的多剪切构造相似。值得注意的是，PCE矿区（位于Rook 1矿区以东3.5公里处）的早期钻探表明存在一个与Arrow矿区类似的大型高品位矿体，这可能是NexGen公司目前尚未充分重视的亮点之一。分析师拉尔夫·普罗菲蒂写道：“这为公司发展奠定了基础，并为其在Arrow公司之外的长期增长前景提供了支撑。我们目前假设PCE矿产库存价值为每股2.95美元（1.55亿磅，单价10美元/磅），基于630万吨、品位1.12%的U3O8（截断品位0.01%）。我们重申买入评级。” （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、大宗商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）

Price: $17.77, Change: $-0.12, Percent Change: -0.67%

相关文章

Research

研究快讯：CFRA维持对哈特福德保险集团股票的买入评级。

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将HIG的12个月目标价下调8美元至155美元，基于2026年每股收益预期13.75美元（下调0.45美元），其估值倍数为11.3倍；基于2027年每股收益预期14.65美元（下调0.30美元），其估值倍数为10.6倍。相比之下，HIG股票的一年期平均远期市盈率为10.3倍，同业平均市盈率为13倍。HIG第一季度每股收益为3.09美元，低于去年同期的2.20美元，也低于我们3.60美元的预期和3.39美元的市场普遍预期。营业收入增长6.2%，与我们6%-10%的预期相符，其中保费收入增长5.3%，净投资收益增长13%，手续费收入增长7.9%。第一季度保费收入增长4%，2025年全年增长7%，这预示着2026年随着保费收入的逐步实现，营收趋势将保持良好。承保业绩显著改善，个人险综合比率从106.1%降至87.7%，基础综合比率从89.7%降至85.0%。商业险综合比率保持稳定，为94.8%。考虑到HIG第一季度每股收益未达预期，但其营收增长稳健，且估值较同行有所折让，我们认为该股目前被低估。

$HIG
Research

研究快讯：CFRA维持对贝克休斯股票的强力买入评级

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将12个月目标价上调14美元至82美元，该目标价综合考虑了我们的分部估值法（SOTP）和现金流折现法（DCF）。在我们的分部估值法模型中，我们假设油田服务业务（约占BKR业务的50%）的估值约为2027年预期EBITDA的10倍（与主要同行一致），而工业能源技术业务（占剩余50%）的估值约为2027年预期EBITDA的14倍（与同行中位数一致）。这种综合估值方法得出的12倍市盈率意味着每股价值73美元。同时，我们的现金流折现模型（DCF）采用中期自由现金流年增长率5%、终期增长率2.5%，并以6.3%的加权平均资本成本（WACC）进行折现，得出每股内在价值为91美元。我们将2026年每股收益预期下调0.47美元至2.48美元，但将2027年每股收益预期上调0.07美元至3.24美元。我们承认，由于美伊冲突，油田服务业务在2026年可能面临困境，但IET业务表现强劲，有望成为收入增长和利润率提升的动力。

$BKR
Research

研究快讯：CFRA维持对Wab股票的持有评级

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：在WAB公布第一季度财报后，我们将WAB的12个月目标股价从275美元上调至285美元，市盈率为24.2倍，基于我们2027年每股收益预期11.76美元（此前预期为11.46美元；2026年每股收益预期从10.50美元上调至10.57美元）。鉴于盈利质量的结构性改善，这一估值略高于WAB的长期历史平均市盈率。尽管我们对货运市场产能过剩的迹象持谨慎态度，但我们认为，WAB目前较高的订单积压（12个月订单积压超过90亿美元）、内部提升利润率的举措以及并购活动带来的潜在协同效应，使其能够在2026-2027年继续保持两位数的盈利增长。尽管面临关税相关的成本压力，WAB 通过价格策略、精益生产以及精简低利润业务等一系列措施，在维持利润率方面做得相当出色。我们认为，第一季度业绩喜忧参半，但总体而言是积极的。我们维持对该股的“持有”评级。

$WAB