-- RBCキャピタル・マーケッツは木曜日のレポートで、Waste Connections（WCN）は2026年に向けて良好な位置づけを維持しており、年初の好調な業績を踏まえると、現在のガイダンスは「控えめ」に見えると述べた。 同社は第1四半期の調整後EBITDAとEPSが市場予想を上回り、2026年の見通しを再確認した。レポートによると、商品価格の上昇、より良好なマクロ経済環境、そして堅調なM&A案件のパイプラインが、業績向上の要因となる可能性があるという。 Waste Connectionsは2026年の売上高を99億ドルから99億5000万ドル、調整後EBITDAを33億ドルから33億2500万ドル、調整後フリーキャッシュフローを13億ドルと予測している。 RBCは、同社の戦略は「市場選定、戦略的な資産配置、そして地域密着型の事業遂行」を中心としており、これが同業他社に対する長期的な優位性につながっていると指摘。「この確かな実績は、Waste Connectionsのプレミアムな企業価値を正当化するものだと考えている」と述べた。 RBCは、Waste Connections株の目標株価を210ドルから218ドルに引き上げ、投資判断を「アウトパフォーム」に据え置いた。
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