MTR Prices HK$18.8 Billion Bond Offering

-- MTR (HKG:0066) priced its HK$18.8 billion public bond offering, according to a statement Wednesday.

The corporate green bond issuance was structured as a triple-tranche offering consisting of HK$8.3 billion in five year 2.88% notes; HK$7.5 billion in 10 year 3.30% notes; and HK$3 billion in 30 year 4% notes.

Proceeds from the sale will be used to support "eligible green investments," the firm said.

The firm's inaugural Hong Kong dollar public bond issuance marks the largest bond transaction in the Hong Kong market, MTR added.

The public transport operator was previously reported to be seeking to raise HK$15 billion via the offering.

埃尼集团上调股票回购计划和现金流预期，预计2026年运营将持续增长

意大利埃尼集团 (ENI.MI) 大幅提高了拟议的股票回购计划，并将 2026 年现金流预期上调 20%，这主要得益于其第一季度强劲的财务表现，尽管能源市场动荡且大宗商品价格波动。这家意大利能源集团周五公布，截至 3 月 31 日的三个月内，总收入为 200.6 亿欧元，高于去年同期的 191.9 亿欧元。同期营业收入也从 225.7 亿欧元增至 229.6 亿欧元。另一方面，归属于股东的调整后净利润从 14.1 亿欧元降至 13 亿欧元，主要原因是勘探和生产业务税前利润的地域分布更加合理，导致税率降低。加拿大皇家银行资本市场 (RBC Capital Markets) 的分析师将埃尼集团第一季度的业绩描述为“喜忧参半”，但同时指出该集团的运营势头依然强劲。 “展望未来，得益于我们高质量且多元化的资产组合，我们拥有显著的灵活性、较低的盈亏平衡价格以及稳健的财务结构，加上历史低位的杠杆率，我们具备独特的优势，能够把握各种有利情景，并与股东分享预期收益，”首席执行官克劳迪奥·德斯卡尔齐在盈利报告中表示。“我们新的2026财年现金流预期（基于修订后的情景）为138亿欧元，这反映了上述优势，并将转化为28亿欧元的股票回购计划，较原计划增长近90%。” 在股息方面，集团确认了2026年每股1.10欧元的计划股息，较上年增长5%。集团还预计本财年将持续实现运营增长和现金流增长。 “埃尼集团今日将其全球天然气和液化天然气业务组合的业绩预期上调至13亿欧元，较此前预期上调30%。鉴于天然气市场的动态，我们认为这一上调基本在意料之中。然而，埃尼集团此前曾多次上调业绩预期，因此我们认为，如果中东局势持续动荡，天然气市场波动加剧，投资者可能会预期其再次上调业绩预期。”该研究机构表示。截至周五中午，埃尼集团在米兰的股价上涨近1%。

$ENI.MI

HD可再生能源公司计划私募发行至多1500万股股票

据周五提交给台湾交易所的文件显示，HD Renewable Energy（股票代码：6873）计划进行至多1500万股的私募配售。此次配售将面向稍后确定的指定投资者。公告称，发行价格将不低于基准市场价格的80%，但需经股东批准。募集资金将用于增强营运资金、提高运营效率、提升竞争力，并强化集团的财务结构。

$TPE:6873

现代Rotem第一季度净归属收益增长27%。

根据韩国交易所周五发布的公告，现代Rotem（KRX:064350）公布第一季度归属于股东的净利润为2014亿韩元，较上年同期的1584亿韩元增长27%。这家韩国国防产品和设备制造商的销售额同比增长24%，从1.176万亿韩元增至1.457万亿韩元。现代Rotem股价在收盘时下跌1%。

$KRX:064350

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