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CWPエナジー社、英国の大規模風力発電プロジェクトの資金調達を確保

-- 開発会社のCWPエナジーは月曜日、英国の最新の再生可能エネルギー入札で政府支援の差金決済契約(CfD)を獲得し、サンクハーII風力発電所の建設資金となる融資を確保したと発表した。 現在スコットランド南部で建設中のこのプロジェクトは、ベスタス・エンベンタス社製のタービン44基を備え、英国で4番目に大きな陸上風力発電所となる予定だ。 ドイツのKfW IPEX銀行が4億ポンド(5億3800万ドル)の融資を主導した。コメルツ銀行とヘラバ銀行もシンジケートローンに参加し、同社の今後の事業拡大を支援する融資グループを形成した。 このプロジェクトは、年間約33万5000世帯分の電力を供給し、年間54万トン以上の二酸化炭素排出量を削減することで、英国のネットゼロ目標とエネルギー安全保障目標の達成に貢献すると見込まれている。 FairWind社は、既存のサンクハー陸上風力発電所の拡張プロジェクトにおいて、Vestas社から設置工事全般を受注したと報じられている。 業界誌Windtech Internationalが1月に報じたところによると、この発電所は2027年に操業開始予定で、本格稼働後は年間約1.2テラワット時の発電量を見込んでいる。

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研究快讯:CFRA维持对哈特福德保险集团股票的买入评级。

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$HIG
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研究快讯:CFRA维持对贝克休斯股票的强力买入评级

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下:我们将12个月目标价上调14美元至82美元,该目标价综合考虑了我们的分部估值法(SOTP)和现金流折现法(DCF)。在我们的分部估值法模型中,我们假设油田服务业务(约占BKR业务的50%)的估值约为2027年预期EBITDA的10倍(与主要同行一致),而工业能源技术业务(占剩余50%)的估值约为2027年预期EBITDA的14倍(与同行中位数一致)。这种综合估值方法得出的12倍市盈率意味着每股价值73美元。同时,我们的现金流折现模型(DCF)采用中期自由现金流年增长率5%、终期增长率2.5%,并以6.3%的加权平均资本成本(WACC)进行折现,得出每股内在价值为91美元。我们将2026年每股收益预期下调0.47美元至2.48美元,但将2027年每股收益预期上调0.07美元至3.24美元。我们承认,由于美伊冲突,油田服务业务在2026年可能面临困境,但IET业务表现强劲,有望成为收入增长和利润率提升的动力。

$BKR
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研究快讯:CFRA维持对Wab股票的持有评级

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下:在WAB公布第一季度财报后,我们将WAB的12个月目标股价从275美元上调至285美元,市盈率为24.2倍,基于我们2027年每股收益预期11.76美元(此前预期为11.46美元;2026年每股收益预期从10.50美元上调至10.57美元)。鉴于盈利质量的结构性改善,这一估值略高于WAB的长期历史平均市盈率。尽管我们对货运市场产能过剩的迹象持谨慎态度,但我们认为,WAB目前较高的订单积压(12个月订单积压超过90亿美元)、内部提升利润率的举措以及并购活动带来的潜在协同效应,使其能够在2026-2027年继续保持两位数的盈利增长。尽管面临关税相关的成本压力,WAB 通过价格策略、精益生产以及精简低利润业务等一系列措施,在维持利润率方面做得相当出色。我们认为,第一季度业绩喜忧参半,但总体而言是积极的。我们维持对该股的“持有”评级。

$WAB