加拿大帝国商业银行资本市场(CIBC Capital Markets)指出,Wealthsimple在第一财季的资产管理规模(AUA)飙升71%,达到1250亿美元,这“显然”是IGM Financial(IGM.TO)过去一年股价表现的重要因素。 分析师斯科特·弗莱彻(Scott Fletcher)上周陪同IGM Financial管理层(包括首席财务官基思·波特)参加了为期两天的西海岸市场营销会议。他表示,Wealthsimple自动化财富管理服务的成功“自然”引发了人们对顾问主导型财富管理未来走向以及IG Wealth未来将如何参与竞争的疑问。 然而,弗莱彻指出,该公司认为,在规模达8万亿美元的加拿大全权委托财富管理市场中,两种模式都有充足的发展空间,并预计从长远来看,两种商业模式的相似之处将会出现。 弗莱彻写道:“随着Wealthsimple增加专属理财顾问,以及IG Wealth加大对技术的投资,与金融科技公司合作拓展产品线,并利用人工智能提升顾问效率,这些相似之处已经开始显现。” 加拿大帝国商业银行(CIBC)给予IGM“中性”评级,目标价为79.00美元。
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