-- RBCキャピタル・マーケッツは、アリー・フィナンシャル（ALLY）の第1四半期のコアトレンドは堅調で、信用指標の改善と経営陣が年内残りの期間におけるマージン拡大に自信を示しており、2026年末までに収益率の向上を支えるだろうと述べた。 第1四半期の調整後EPSは1.11ドルで、公正価値調整や発行割引などの調整項目が0.18ドル影響した。コアファンダメンタルズは良好で、RBCはマージン動向と信用見通しが収益率の向上を牽引すると予想している。 信用面では、リテール自動車ローンの指標が改善しており、RBCは年初来のトレンドがアリー・フィナンシャルの通期見通し達成に貢献すると見込んでいる。その他の注目点としては、リテールローン申請の好調、経費管理の徹底、積極的な自社株買いプログラム、そして最近の資本提案に対する楽観的な見方などが挙げられると、同証券会社は金曜日のレポートで述べた。 ガイダンスでは、通期利益率を3.60%～3.70%と想定しており、これは残りの期間で利益率が上昇することを意味する。平均収益資産は2%～4%増加、その他の収益は横ばい～5%増加、費用は1%増加すると見込まれている。 RBCは、2026年の1株当たり利益（EPS）予想を5.40ドルから5.50ドルに、2027年の予想を6.50ドルから6.55ドルにそれぞれ引き上げた。 同社は、Ally Financialの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を52ドルとした。
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