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CES Energy Solutions 以 5.625% 的高级无抵押票据为其 6.875% 的高级无抵押票据进行再融资
CES Energy Solutions (CEU.TO) 周三晚间宣布，已与承销团达成承销协议，将通过私募方式发行 3 亿美元 5.625% 的高级无抵押债券，该债券将于 2033 年 6 月 15 日到期。 此次发行预计将于 6 月 15 日左右完成，但需满足成交条件。 该公司表示，所得款项将用于赎回其 2.75 亿美元的 6.875% 2029 年到期债券，并部分偿还其高级信贷安排下的未偿债务，从而将债务到期期限延长至 2033 年，降低资本成本，并以优惠的条款进一步加强和维护其整体资本结构，以支持其现有业务和未来的增长目标。该公司补充道，将发出附条件通知，以103.438%的赎回价格赎回其2029年到期的票据，另加截至赎回日（不含当日）的应计未付利息。 该公司股票周三在多伦多证券交易所收盘上涨0.9%，至17.82美元。
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