調査速報：CFRAはFast社の株式に対する売り推奨を維持

-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。第1四半期決算発表を受け、FAST株の「売り」推奨を据え置き、12ヶ月目標株価35ドルを維持します。これは、2027年の1株当たり利益（EPS）予想1.34ドル（0.02ドル上方修正、2026年のEPS予想は1.23ドルから1.24ドルに修正）の26倍に相当します。FASTの第1四半期EPSは0.30ドルで、市場コンセンサス予想とほぼ一致しましたが、株価は下落しました。これは、株価収益率（PER）が高水準であったため、業績が期待ほどではなかったとしても、株価が割安感を抱く余地が少なかったためと考えられます。第1四半期は、価格とコストのバランスが懸念材料となりました。経営陣は、1年間にわたる価格改定の後、顧客からの値上げに対する反発があったことを示唆しました。この顧客離れは、FASTがコスト上昇を相殺する能力が低下しているため、営業利益率の改善を阻害する可能性があります。本日の株価下落を考慮しても、当社は依然として株価が本質的価値を上回る水準で取引されていると考えています。FASTが顧客層を拡大したことは、これまでのところ営業利益率の改善という点で成果を上げているようですが、投入コストの管理は今後も継続していく必要があります。