美的集団、無利子転換社債で170億香港ドルを調達へ

-- 美的集団（SHE:000333、HKG:0300）は、2027年満期のゼロクーポン転換社債86億2000万香港ドルと、2033年満期のゼロクーポン転換社債86億2000万香港ドルを発行する計画を、木曜日に香港証券取引所に提出した書類で明らかにした。 2027年満期債の当初転換価格はH株1株あたり96.82香港ドルで、水曜日の終値に対して10.4%のプレミアムとなる。一方、2033年満期債の当初転換価格はH株1株あたり115.76香港ドルで、32%のプレミアムとなる。 全額転換を前提とすると、2027年満期債は約8910万株、2033年満期債は約7450万株の香港株に転換される。 今回の発行による純手取金は、総額約171億7000万香港ドルとなる見込みだ。家電メーカーは、調達資金の約60%を海外事業拡大と海外流動性強化に充当し、残りを一般事業目的に充てる予定です。 債券は5月13日に発行され、ウィーン証券取引所が運営するウィーンMTFに上場される見込みです。