美的擬透過發行零息可轉換債券籌集170億港元

-- 根據週四提交給香港交易所的文件，美的集團（上海證券交易所代碼：000333，香港證券交易所代碼：0300）擬發行86.2億港元2027年到期的零息可轉換債券和86.2億港元2033年到期的零息可轉換債券。 2027年到期債券的初始轉換價格為每股H股96.82港元，較週三收盤價溢價10.4%；2033年到期債券的初始轉換價格為每股H股115.76港元，溢價32%。 假設全部轉換，2027年到期債券將轉換為約8,910萬股香港股份，2033年到期債券將轉換為約7,450萬股香港股份。 預計此次發行所得款項淨額約為171.7億港元。 這家家電製造商計劃將募集資金的約60%用於國際擴張和提升境外流動性，其餘部分用於一般公司用途。 債券預計將於5月13日發行，並在維也納證券交易所營運的維也納多邊交易設施（MTF）上市。