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研究快訊:CFRA 將 Ionis Pharmaceuticals, Inc. 的股票評等從「持有」上調至「買進」。

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-- 獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下:基於折現現金流分析,我們將目標股價從86美元上調至92美元。我們將2026年每股虧損預期從-2.42美元上調至-2.62美元,並將2027年每股虧損預期從-2.42美元上調至-2.66美元。 IONS展現強勁的成長勢頭,第一季業績表現非常出色,營收和LPS都大幅超越預期。第一季總營收飆升至2.46億美元(年增87%),這主要得益於穩健的營運執行以及市場對其主要商業產品需求的加速成長。 TRYNGOLZA(奧沙星)的銷售額較去年同期成長350%,創歷史新高;DAWNZERA的銷售額較上季成長125%。即將上市的用於治療重度高甘油三酯血症 (sHTG) 的 Olezarsen 瞄準了超過 300 萬患者的龐大市場,我們認為它有望成為 Ionis 首個完全自主研發的重磅藥物。我們認為,研發管線的進展和成功的營運執行將使 Ionis 在短期內實現顯著增長,並鞏固其向一家完全一體化的商業化生物技術公司轉型的進程。

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