-- 獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們將MOH的12個月目標股價從165美元上調至190美元，相當於我們2026年企業價值/息稅折舊攤銷前利潤（EV/EBITDA）預測值的13.1倍，高於MOH過去五年歷史平均水平9.2倍。以預期本益比計算，我們的目標本益比為38.3倍，遠高於過去五年歷史平均值16.1倍。我們認為，MOH在各項指標上的估值溢價部分源於其盈利能力低迷造成的扭曲，但隨著盈利能力的恢復，這種情況將在未來幾年內逐漸恢復正常。儘管MOH第一季每股盈餘（EPS）超出預期，但該公司重申了其2026年全年業績指引，預計保費收入約為420億美元，調整後每股盈餘至少為5.00美元。鑑於《俄克拉荷馬州預算協調法案》（OBBBA）削減醫療補助資金即將帶來的不利影響，我們認為近期業績前景不明朗。我們預計在2026年5月8日舉行的投資者日以及7月的第二季財報電話會議上獲得更全面的業績指引。我們將2026年每股盈餘預期從5.03美元下調至4.96美元，並將2027年每股盈餘預期從7.71美元上調至8.54美元。
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