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投資家がさらなる企業決算発表を待つ中、株式市場は取引開始前に概ね上昇

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-- 金曜日の取引開始前、米国の主要株価指数は概ね上昇基調で推移した。投資家は今週最後の企業決算発表を待ち、ワシントンとテヘラン間の和平合意に向けた進展の兆しが見られない中東情勢の緊張を注視している。 S&P500種株価指数は0.1%、ダウ工業株30種平均は0.2%上昇した一方、ナスダック総合指数は0.1%下落した。両指数は木曜日の取引をプラスで終え、S&P500種株価指数とナスダック総合指数は終値ベースで過去最高値を更新した。 石油大手のエクソンモービル(XOM)とシェブロン(CVX)は、コルゲート・パルモリーブ(CL)、エスティローダー(EL)、モデルナ(MRNA)、マグナ・インターナショナル(MGA)、ニューウェル・ブランズ(NWL)とともに、取引開始前に最新の四半期決算を発表する予定だ。 アップル(AAPL)の株価は、iPhoneメーカーである同社の第2四半期決算が市場予想を上回ったことを受け、取引開始前に2.8%上昇した。ソーシャルメディアプラットフォームのReddit(RDDT)は、予想を上回る第1四半期決算を発表し、中間時点での3ヶ月間の売上高見通しも楽観的だったことから、16%上昇した。Nvidia(NVDA)は、木曜日の終値で4.6%下落した後、0.4%反発した。 ブルームバーグ通信によると、ドナルド・トランプ大統領は木曜日、ホワイトハウスで記者団に対し、米国はイランの港湾に対する海上封鎖を維持すると述べた。「イラン経済は崩壊しつつあり、封鎖は信じられないほどだ」とトランプ大統領は述べたと報じられている。「だから、彼らがどれだけ持ちこたえられるか見てみよう」。 イランの新最高指導者、モジタバ・ハメネイ師は木曜日、イランは核・ミサイル能力を防衛すると述べたと報じられている。 ウェスト・テキサス・インターミディエイト(WTI)原油は、取引開始前に0.3%上昇し1バレル105.43ドル、ブレント原油は0.9%上昇し111.37ドルとなった。 木曜日に発表された政府データによると、インフレ圧力の中で消費が鈍化したため、米国の第1四半期の経済成長率はウォール街の予想を下回った。 別の公式データによると、中東紛争によるエネルギー価格の高騰を受け、個人消費支出物価指数(PCEPI)で測定されるインフレ率は3月に加速し、2022年半ば以来の最高水準となった。 プレマーケット取引では、米国債利回りは低下し、2年債利回りは0.1ベーシスポイント低下して3.88%、10年債利回りは0.8ベーシスポイント低下して4.38%となった。 金曜日の経済指標発表予定は、午前9時45分(東部時間)に4月の購買担当者景気指数(PMI)最終値、午前10時に同月のサプライマネジメント協会(ISM)製造業景気指数が発表されます。ベーカー・ヒューズ社の週間石油・ガス掘削リグ稼働数統計は午後1時に発表されます。 金価格は1.1%下落し、1トロイオンスあたり4,578ドルとなりました。一方、ビットコイン価格は1.1%上昇し、1トロイオンスあたり77,248ドルとなりました。

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US Markets

受中东冲突影响,埃克森美孚和雪佛龙第一季度盈利下滑

埃克森美孚 (XOM) 和雪佛龙 (CVX) 周五公布的第一季度财报显示,受中东战争导致的供应中断影响,两家公司盈利同比下降,但均高于华尔街预期。 埃克森美孚第一季度调整后每股收益从去年同期的 1.76 美元降至 1.16 美元,但高于 FactSet 预测的 0.98 美元。这家石油巨头表示,该业绩不包括约 7 亿美元的已结算金融对冲损失,这些损失由于中东供应中断而未能通过实物出货抵消。 该公司还表示,由于未结算的衍生品需要按当前期末价格计价,因此产生了 39 亿美元的不利时间影响。相关的实物出货尚未反映在盈利中。 始于2月底的美以伊战争导致关键的霍尔木兹海峡的运输受阻,推高了能源价格。上个月华盛顿和德黑兰达成停火协议后,冲突暂时中止,但双方尚未就永久停火达成一致。 首席执行官达伦·伍兹在一份声明中表示:“公司基本面业绩强劲,这反映了我们自2018年以来持续执行的战略所带来的益处。我们扩大了优势销量,优化了运营,降低了结构性成本,并增强了盈利能力。” 埃克森美孚2025财年第一季度总收入从831.3亿美元增至851.4亿美元,高于华尔街此前预期的811.3亿美元。 上游业务日产量接近460万桶油当量,高于去年同期的455万桶,但低于FactSet分析师平均预期的463万桶。环比产量也有所下降。据该公司称,受资产剥离和哈萨克斯坦运营中断等因素导致的产量基数下降的影响,该业务板块的调整后收益从67.6亿美元降至57.4亿美元。 雪佛龙公司公布的第一季度调整后每股收益为1.41美元,低于去年同期的2.18美元,但高于华尔街预期的0.97美元。该公司因衍生品和存货会计处理而产生了29亿美元的不利时间性影响。 总营收从476.1亿美元增至486.1亿美元,但低于华尔街预期的518.6亿美元。 雪佛龙首席执行官迈克·沃斯表示:“尽管地缘政治动荡加剧,并导致供应中断,但雪佛龙第一季度业绩依然稳健。3月份,我们美国炼油厂的原油加工量创历史新高,资本支出仍符合预期,结构性成本削减计划也进展顺利。” 雪佛龙第一季度全球油当量产量从去年同期的335万桶/日增至386万桶/日,略高于市场预期的385万桶/日。上一季度产量为405万桶/日。 美国上游产量从164万桶/日增至202万桶/日。国际产量同比增长11.7万桶/日。

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板块动态:能源股周五盘前交易走低

周五盘前,能源股普遍走低,道富能源精选行业SPDR ETF (XLE)下跌0.3%。 美国石油基金 (USO)下跌2.1%,美国天然气基金 (UNG)上涨1.1%。 纽约商品交易所近月合约美国西德克萨斯中质原油下跌1.3%,至每桶103.71美元。全球基准北海布伦特原油上涨0.3%,至每桶110.77美元,天然气期货上涨0.4%,至每百万英热单位2.56美元。 埃克森美孚 (XOM) 股价下跌0.7%,此前该公司公布第一季度调整后盈利下降。 雪佛龙 (CVX) 股价下跌0.8%,此前该公司公布第一季度调整后盈利下降,且营收低于分析师预期。 帝国石油公司 (IMO) 公布第一季度净利润和收入下降后,其股价下跌超过 2%。

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板块动态:消费类股周五盘前涨跌互现

周五盘前,消费类股票涨跌互现,道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)上涨0.4%,道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)下跌0.1%。 高露洁棕榄(CL)股价上涨超过2%,此前该公司公布的第一季度非GAAP盈利和净销售额均高于预期。 雅诗兰黛(EL)股价上涨超过11%,此前该公司公布的第三财季调整后盈利和净销售额均高于预期,并上调了2026财年调整后每股收益预期。 丘奇-德怀特(CHD)股价上涨超过2%,此前该公司公布的第一季度调整后盈利和净销售额均超出分析师预期,调整后每股收益同比增长。

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