-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。KLACの3月期決算は、売上高34億2,000万ドル（前年同期比11%増）（市場予想33億8,000万ドル）、非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）9.40ドル（前年同期比12%増）（市場予想9.17ドル）、売上総利益率62.2%（KLACのガイダンス中間値61.75%を上回）と、市場予想をわずかに上回りました。売上高の90%を占める半導体プロセス制御セグメントは、12月期の9%増から13%増へと成長が加速し、AI事業の好調ぶりが継続していることを示しました。KLACは、中国事業へのエクスポージャーを24%（前期比600bps減）に縮小したにもかかわらず、予想を上回る業績を達成しました。経営陣は、6月期の売上高が約35億7500万ドル（市場予想に近い）で、2026年通期の成長率が10%台後半になると予想しており（市場予想は15%）、2027年通期の成長率が2026年通期を上回ると予想している（これも市場予想の15%を上回る）。これは、前例のないほどの見通しの明瞭さを反映している。KLACは、メモリ価格の高騰により今後100bpsのマージン低下が見込まれるが、必要な供給を確保できる能力には自信を持っている。ロジック顧客は第4四半期の売上高の82%に急増する見込みだが（第3四半期は62%）、今後数四半期でメモリ顧客の貢献度も増加すると予想している。
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