Parex Resources社、5億米ドルのシニア債を私募で発行へ

-- パレックス・リソーシズ（PXT.TO）は、2031年満期の無担保社債（総額5億米ドル）を私募により発行すると、木曜日に発表した。 社債は額面価格で発行され、年率8.50%の利率で、2031年5月11日に満期を迎える。発行完了は5月11日を予定しているという。 発行代金は、引受手数料および発行費用を差し引いた後、エスクロー口座に預託され、フロンテラ・エナジー・コーポレーションのコロンビアにおける探査・生産資産の買収完了を含む、特定のエスクロー解除条件が満たされるまで預託される。エスクロー解除条件が満たされ次第、純手取金が払い出される。 パレックスは、この資金をフロンテラ買収の対価のうち現金部分の支払い、およびフロンテラ買収と今回の発行に関連する手数料と費用の支払いに充当する予定である。上記目的以外に使用された資金は、一般的な企業運営費に充当されます。 パレックス社の株価は昨日、4%以上下落しました。