-- CIBCキャピタル・マーケッツは、WSPグローバル（WSP.TO）の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置いたものの、同社が水曜日に発表した第1四半期決算を受けて、目標株価を328ドルから318ドルに引き下げた。 同行は、WSPが第1四半期決算で予想を上回る業績を達成し、受注残高も「過去最高」を記録したこと、そして2027年の利益率目標の下限を1年前倒しで達成できるとの確信が高まっていることを指摘した。 「経営陣は、WSPがAIの追い風を直接受けているという一貫したメッセージを改めて強調した。純収益の約3分の1はAI関連事業（電力・エネルギー、データセンター、鉱業、デジタル）によるもので、いずれも高い成長率を記録している」と、アナリストのクリスタ・フリーセン氏は述べた。同氏はまた、WSPの株価は2027年のコンセンサスEBITDAの約11倍で推移しており、大幅に再評価されているAI電力インフラバリューチェーン全体と比較して割安な水準にあると指摘した。 CIBCは、第1四半期の業績が確定したことを受け、経営陣による第2四半期の業績見通しと2026年の見通しの改訂を反映させ、業績予想を若干修正しました。同行は、2026年のEBITDAを従来予想の30億9,000万ドルから約31億4,000万ドルに、2027年のEBITDAを従来予想の34億8,000万ドルから約35億ドルにそれぞれ上方修正しました。また、2026年のEBITDAマージン予想を18.7%から19.0%に引き上げました。これは、同社が2027年に設定したマージン予想の下限値です。 2027年のEBITDAマージンについては、従来予想の19.3%から19.5%に上方修正しました。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）
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