-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を183ドル引き下げ、1,977ドルとしました。これにより、MKL株の株価は、2026年のEPS予想109.85ドル（5.20ドル減）の18倍、2027年の営業EPS予想116.65ドル（4.00ドル減）の17倍となります。これは、過去3年間の平均予想PER18倍、同業他社の平均PER12倍と比較したものです。また、2026年の営業収益予測も、4～7%増から横ばい～6%増に下方修正しました。第1四半期の営業収益は前年同期比横ばいでしたが、これは保険料収入が2%減少（多くの同業他社を下回る）したことが要因です。ただし、投資収益が8%増加、商品売上高が2%増加、サービス収入が2%増加したことで、この減少分は部分的に相殺されました。これらの業績に加え、MKLの保険以外の事業における利益率の低下圧力も相まって、株価上昇の起爆剤となる要素が失われたと我々は考えている。
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Research Alert: CFRA Lowers Opinion On Shares Of Papa John's International To Hold From Buy
CFRA, an independent research provider, has providedwith the following research alert. Analysts at CFRA have summarized their opinion as follows:We lower our 12-month target by $4 to $35, 19x our 2026 EPS estimate (down from 20x), a discount to its 26x five-year average justified by competitive headwinds in the pizza quick service restaurant (QSR) industry. We lower our 2026 EPS estimate to $1.83 from $1.94 and 2027's to $2.35 from $2.37. Following Q1 results that included a disappointing performance in North America comp growth (-6.4%), we are lowering our opinion to Hold from Buy. Our previous thesis rested upon the potential for PZZA to translate improvements in its loyalty program, menu, and sales channels into more sustainable comp growth. However, momentum seen in 1H 2025 has faded. In our view, the company's plan to close 300 North American store locations highlights competitive pressures from pizza QSR peers. As a result, PZZA's margin and free cash flow profile have deteriorated more than we thought. Our new Hold opinion contemplates comp momentum in international markets, which is offsetting North American underperformance.
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