-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を3ドル引き上げ、11ドルとします。これは、2026年の予想売上高にEV/売上高倍率2.1倍を適用したもので、過去10年間の平均倍率2.0倍をわずかに上回る水準です。2026年の損失予想を-0.45ドルから-0.63ドルに、2027年の損失予想を-0.26ドルから-0.41ドルにそれぞれ下方修正します。LUMNは、主要セグメントにおける成長維持の難しさを反映し、事業収益の減少に苦戦しています。収益性は、近代化、退職金、取引関連費用などの営業費用および一時的な費用の増加によって圧迫されました。新たなデジタルおよび消費ベースのビジネスモデルへの移行は遅々として進まず、導入はまだ初期段階にあり、業績にもばらつきが見られます。 LUMNはまた、公共部門における機会の実現には課題があると指摘した。その理由として、意思決定サイクルが長く、収益の時期が不確実であることを挙げた。
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CFRA, an independent research provider, has providedwith the following research alert. Analysts at CFRA have summarized their opinion as follows:We lower our 12-month target by $4 to $35, 19x our 2026 EPS estimate (down from 20x), a discount to its 26x five-year average justified by competitive headwinds in the pizza quick service restaurant (QSR) industry. We lower our 2026 EPS estimate to $1.83 from $1.94 and 2027's to $2.35 from $2.37. Following Q1 results that included a disappointing performance in North America comp growth (-6.4%), we are lowering our opinion to Hold from Buy. Our previous thesis rested upon the potential for PZZA to translate improvements in its loyalty program, menu, and sales channels into more sustainable comp growth. However, momentum seen in 1H 2025 has faded. In our view, the company's plan to close 300 North American store locations highlights competitive pressures from pizza QSR peers. As a result, PZZA's margin and free cash flow profile have deteriorated more than we thought. Our new Hold opinion contemplates comp momentum in international markets, which is offsetting North American underperformance.
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