-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を29ドル引き下げ、340ドルとしました。これは、2027年のEPS予想の25.0倍に相当します。LHXの過去3年間の平均予想PERは19.6倍、同業他社の平均予想PERは22.0倍です。2026年のEPS予想を0.21ドル引き下げ、12.04ドルとしました。また、2027年のEPS予想は14.76ドルから13.60ドルに引き下げました。LHXは2026年第1四半期に15%のオーガニック売上高成長を達成し、好調な業績を上げました。LHXの過去最高の受注残高は407億ドル（受注残高対売上高比率1.4倍で大幅に増加）であり、特に軍需品加速協議会（MINC）からの追加受注が250億ドル見込まれることを考慮すると、収益の見通しは非常に良好です。 LHXは、宇宙・ミッションシステム（第1四半期は前年同期比24%増）、ミッション対応航空機、ソフトウェア定義通信など、幅広い分野で成長を遂げており、特に海外からの受注が好調です（受注残高対売上高比率2.2倍）。2028年フレームワーク（3カ年計画）では業界をリードする成長を目指していますが、生産能力の拡大、サプライチェーンの制約、ミサイルソリューション事業の分離に伴う複雑さなど、短期的な実行リスクが依然として存在し、好調な勢いにもかかわらず、当社の見通しはやや控えめです。
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