-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、12ヶ月目標株価を19ドルに据え置きます。これは、2027年のEPS予想である1.15ドルの16.5倍に相当し、2023年の上場以来の株価収益率（PER）18.1倍を割り引いた水準です。このPERは、キンバリー・クラーク（KMB）による買収（2026年下半期に完了予定）に伴う訴訟リスクと、KVUEの単独業績に関する見通しの不透明さ（同社はもはや将来予測やアナリスト向け説明会を開催していない）を考慮すると、妥当であると考えています。本日発表された第1四半期決算を受け、2026年のEPS予想を1.10ドルから1.15ドルに引き上げます。2027年のEPS予想は1.15ドルで据え置きます。KVUEは堅調な第1四半期決算を発表し、事業の勢いが継続していることを示しました。純売上高は前年同期比4.5%増の39億900万ドルとなり、実質成長率は0.7%でした。この業績は、取引完了が近づくにつれ、経営陣の事業運営上の取り組みが成果を上げ始めていることを示唆しています。この取引は2026年1月に株主の承認を得ており、規制当局の承認手続きも進んでいます。
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CFRA, an independent research provider, has providedwith the following research alert. Analysts at CFRA have summarized their opinion as follows:We lower our 12-month target by $4 to $35, 19x our 2026 EPS estimate (down from 20x), a discount to its 26x five-year average justified by competitive headwinds in the pizza quick service restaurant (QSR) industry. We lower our 2026 EPS estimate to $1.83 from $1.94 and 2027's to $2.35 from $2.37. Following Q1 results that included a disappointing performance in North America comp growth (-6.4%), we are lowering our opinion to Hold from Buy. Our previous thesis rested upon the potential for PZZA to translate improvements in its loyalty program, menu, and sales channels into more sustainable comp growth. However, momentum seen in 1H 2025 has faded. In our view, the company's plan to close 300 North American store locations highlights competitive pressures from pizza QSR peers. As a result, PZZA's margin and free cash flow profile have deteriorated more than we thought. Our new Hold opinion contemplates comp momentum in international markets, which is offsetting North American underperformance.
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