調査速報：CFRAは第1四半期決算発表後もオルガノン＆カンパニー株の「ホールド」レーティングを維持

-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2027年のEPS予想PER3.8倍に基づき、目標株価を14.00ドルに据え置きます。2026年のEPS予想を3.62ドルから3.40ドルに引き下げ、2027年のEPS予想は3.71ドルで据え置きます。オルガノンは2026年第1四半期決算で、売上高が前年同期比4%減の14億6,000万ドル（為替変動の影響を除くと9%減）となり、女性向けヘルスケア事業全体に逆風が吹いたことを反映しています。特にネクスプラノンの売上高は前年同期比16%減となりました。しかしながら、バイオシミラー事業は堅調な成長を遂げ、ハドリマの米国における好調な業績に牽引され、売上高は前年同期比23%増となりました。今後の展望としては、現在進行中のサン・ファーマシューティカル買収の成功が最重要課題となります。4月26日、当社はサン・ファーマシューティカルと最終的な合併契約を締結し、オルガノンの企業価値は117億5000万ドルと評価されました。これまで暫定CEOを務めていたジョセフ・モリッシー氏が正式にCEOに任命されたことで、この重要な時期における経営陣の不確実性が解消されたと当社は考えています。