調査速報：CFRAはダナハー・コーポレーション株の買い推奨を維持

-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を258ドル（2027年EPS予想の27.6倍）に据え置き、DHRの過去5年間の予想PER平均を割安としています。第1四半期の好業績を反映し、2026年EPS予想を8.53ドルから8.57ドルに若干引き上げました。2027年EPS予想は9.35ドルで据え置きます。当社の見解では、ダナハーの第1四半期決算は堅調な業績を示し、調整後EPSは2.06ドルで市場予想を6%上回りました。バイオプロセシング事業は、コア売上高が7%増、設備受注が前年同期比30%増と好調な伸びを示し、約2年ぶりのプラス成長を記録しました。これは、好調な先行指標と見ています。呼吸器関連製品の売上高は予想を下回りましたが、ライフサイエンスおよびバイオプロセシング事業の好調さがこの逆風を相殺しました。中国市場は、バイオテクノロジーおよびライフサイエンス事業全体で改善傾向を示しました。 2月に発表された99億ドル規模のマシモ買収案件は、2026年下半期の完了に向けて順調に進んでおり、DHRの診断および医療技術ポートフォリオを大幅に拡大する見込みです。当社は、この買収が初年度から1株当たり利益（EPS）の増加に貢献すると予想しています。