調査速報：CFRAはステート・ストリート社の株式に対する買い推奨を維持。

-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、2026年の予想利益に基づく予想PERを13.3倍とし、目標株価を19ドル引き上げて164ドルとします。これは、過去3年間および5年間の平均PERである13.5倍および13.0倍と比較したものです。当社は、堅調な事業遂行と10%台前半の前年比利益成長が主要な推進要因であると考えています。2026年の予想売上高を154億ドル、2027年の予想売上高を157億ドルとし、2026年の予想EPSを0.65ドル引き上げて12.35ドル、2027年の予想EPSを1.00ドル引き上げて13.50ドルとします。STTは2026年第1四半期に優れた業績を報告し、多様な手数料ベースのビジネスモデルと規律ある事業遂行の強さを示しました。同社は、一時的な項目の影響で、1年前の10.6%と16.4%に対し、自己資本利益率11.6%、有形普通株式利益率17.6%を実現しました。帳簿価額は87.33ドル、純有形帳簿価額は56.59ドルで、これらの指標に対する現在の株価倍率は1.7倍と2.6倍であり、収益成長が見込まれる限り、妥当な水準だと考えています。STT株は現在、S&P 500に対して510ベーシスポイントのディスカウントで取引されており、2026年第1四半期の資本還元は、自社株買いで4億ドル、配当で2億3300万ドルでした。