-- 独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将12个月目标价下调10美元至43美元，按2026年非GAAP每股收益预期计算，市盈率为30.9倍，低于过去一年的平均市盈率64.9倍。我们将2026年调整后每股收益预期上调0.12美元至1.39美元，2027年预期维持不变，仍为1.86美元。Homes.com平台收入增长至2600万美元（同比增长58%），新增4300名会员。内部分析显示，每位订阅用户在第一年平均佣金收入增加3.6万美元（经纪人投资回报率达11倍）。我们相信，这一价值主张将推动经纪人订阅用户数量的进一步增长，CSGP已计划在今年晚些时候提高订阅价格。一个显著的弱点是预订量环比增长放缓至同比增长20%，但国际预订量同比增长44%，而基数远低于国内市场。我们预计预订量将环比加速增长，第一季度由于季节性因素可能较为疲软。鉴于Homes.com前景改善且管理层削减了计划中的营销支出，我们现在预计激进对冲基金将支持CSGP。
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