研究快讯：CFRA维持对丹纳赫公司股票的买入评级

-- 独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们维持对丹纳赫的目标股价为258美元，相当于2027年每股收益预期的27.6倍，低于丹纳赫过去五年的平均预期市盈率。我们将2026年每股收益预期从8.53美元略微上调至8.57美元，以反映其第一季度业绩超出预期。我们维持对2027年每股收益9.35美元的预测。我们认为，丹纳赫第一季度业绩表现稳健，调整后每股收益为2.06美元，超出市场预期6%。生物工艺业务增长势头良好，核心业务增长7%，设备订单同比增长30%，这是近两年来首次实现正增长，我们认为这是一个积极的领先指标。虽然呼吸系统销售收入低于预期，但生命科学和生物工艺业务的强劲表现抵消了这一不利因素。生物技术和生命科学业务在中国市场的趋势均有所改善。今年2月宣布的价值99亿美元的Masimo收购案仍在按计划进行，预计将于2026年下半年完成，并将显著扩展DHR的诊断和医疗技术产品组合。我们预计该交易将在第一年提升每股收益。