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原油価格の上昇と決算発表ラッシュを受け、火曜日の取引開始前、上場投資信託(ETF)は下落、株式先物はまちまちの動きとなった。

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-- 火曜日のプレマーケット取引では、原油価格の上昇と多数の企業決算発表を受け、広範な市場を対象とした上場投資信託(ETF)であるSPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)は0.7%下落、活発に取引されているInvesco QQQ Trust(QQQ)は1.4%下落した。 米国株先物はまちまちの動きとなり、S&P 500指数先物は0.7%下落、ダウ工業株30種平均先物は0.2%上昇、ナスダック先物は1.2%下落した。 午前9時(東部時間)には、2月のケース・シラー住宅価格指数と連邦住宅金融庁(FHFA)住宅価格指数が発表される。 午前10時(東部時間)には、4月の消費者信頼感指数とリッチモンド連銀製造業景況指数が発表される。 プレマーケット取引では、ビットコインは0.7%下落した。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO)が1%下落、Ether ETF(EETH)が0.7%下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF(BETH)が0.01%下落しました。 注目銘柄: 産業セクター State Street Industrial Select Sector SPDR ETF(XLI)は0.5%下落、Vanguard Industrials Index Fund(VIS)は横ばい、iShares US Industrials ETF(IYJ)は0.01%下落しました。 Allegion(ALLE)の株価は、第1四半期の調整後利益が下方修正されたとの発表を受け、取引開始前に4%以上下落しました。 勝者と敗者: テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF(XLK)は2.3%下落、iシェアーズ米国テクノロジーETF(IYW)は2%下落、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF(IGM)は2.2%下落した。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF(XSD)が4.2%下落、iシェアーズ半導体ETF(SOXX)は4%下落した。 インテル(INTC)株は、前日終値で2.9%上昇した後、火曜日のプレマーケット取引で1%以上上昇した。ブルームバーグは月曜日、関係者の話として、インテルがアイルランドの半導体製造施設の完全所有権を取り戻すための142億ドルの計画の資金調達のため、投資適格債の発行を開始したと報じた。 エネルギー iShares US Energy ETF(IYE)は1.4%上昇、State Street Energy Select Sector SPDR ETF(XLE)は1.7%上昇しました。 BP(BP)株は、第1四半期の基礎的再調達原価利益と売上高の増加を発表したことを受け、火曜日の取引開始前に3%以上上昇しました。 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF(XLP)は0.3%上昇、Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares(VDC)は0.3%下落しました。iShares US Consumer Staples ETF(IYK)は0.8%上昇しました。State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF(XLY)は0.4%下落しました。VanEck Retail ETF(RTH)は0.2%下落、State Street SPDR S&P Retail ETF(XRT)も0.2%下落しました。 コカ・コーラ(KO)株は、第1四半期の調整後利益と売上高の増加を発表したことを受け、取引開始前に2%以上上昇した。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF(XLV)は0.4%上昇、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド(VHT)は0.5%上昇、iシェアーズ米国ヘルスケアETF(IYH)は横ばいだった。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF(IBB)は0.1%下落した。 ジマー・バイオメット(ZBH)株は、前日の終値が1.5%上昇していたものの、取引開始前に2%以上下落した。同社は第1四半期の業績が好調だったと発表し、最高財務責任者(CFO)のスケトゥ・ウパディヤイ氏が退任することも明らかにした。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF(XLF)は0.4%上昇した。 Direxion Daily Financial Bull 3X Shares(FAS)は1.1%上昇した一方、弱気派のDirexion Daily Financial Bear 3X Shares(FAZ)は1.4%下落した。 バークレイズ(BCS)の株価は、取引開始前に2%以上下落した。ブルームバーグによると、同社は第1四半期に、専門金融機関MFSの破綻に備えるため、2億2800万ポンド(3億790万ドル)を引当金として計上した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)では、米国産WTI原油の期近先物が5.1%上昇し、1バレルあたり101.28ドルとなった。天然ガスは0.7%下落し、100万BTUあたり2.53ドルとなった。米国石油ファンド(USO)は4.7%上昇したが、米国天然ガスファンド(UNG)は0.4%下落した。 ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物5月限は2.6%下落し、1オンスあたり4,573.30ドルとなった。銀先物も3.9%下落し、1オンスあたり72.60ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ(GLD)は2.3%下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト(SLV)は3.9%下落した。

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Sectors

Sector Update: Tech Stocks Fall Late Afternoon

Tech stocks fell late Tuesday afternoon, with the State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) dropping 1.5% and the State Street SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) slumping 4.4%.The Philadelphia Semiconductor index shed 3.3%.In corporate news, OpenAI recently missed its own targets for new users and revenue, the Wall Street Journal reported late Monday, citing people familiar with the matter. Tech bellwether Nvidia (NVDA) fell 1.2%, Broadcom (AVGO) dropped 4.2%, Advanced Micro Devices (AMD) shed 3.1%, Oracle (ORCL) lost 3.6%, and Intel (INTC) declined 1.4%.Lam Research (LRCX), Applied Materials (AMAT) and KLA (KLAC) were among the chip equipment companies believed to have received a letter last week from the US Department of Commerce ordering them to halt certain tool shipments to China's second-largest chipmaker Hua Hong, Reuters reported. Lam declined 3%, Applied Materials dropped 5.1%, and KLA shed 4.1%.Amazon.com (AMZN) plans to make OpenAI's artificial intelligence models available to its customers after Microsoft (MSFT) relinquished its exclusive rights to resell the ChatGPT maker's products, Bloomberg reported Tuesday, citing Amazon Web Services CEO Matt Garman in a Bloomberg Television interview. Amazon shares were down 0.6%, and Microsoft rose 0.6%.Spotify Technology (SPOT) reported stronger-than-expected Q1 profit, but its premium subscriber growth and outlook disappointed investors. The stock fell 12%.

$AMAT$AMD$AMZN$AVGO$INTC$KLAC$LRCX$MSFT$NVDA$ORCL$SPOT
Research

Research Alert: Paccar: Q1 Eps Match Expectations; Class-8 Outlook Reiterated

CFRA, an independent research provider, has providedwith the following research alert. Analysts at CFRA have summarized their opinion as follows:PCAR's Q1 results matched consensus with operating EPS of $1.15 vs. $0.96 in the prior year, supported by the absence of litigation charges that impacted Q1 2025. New truck deliveries fell 7K units to 33.1K globally, with North American Class-8 shipments declining while Europe showed strength. The Parts business managed positive expansion despite truck sales softness, benefiting from strategic investments in distribution infrastructure. Management maintained an upbeat tone on customer demand trends, though their North American outlook for retail Class-8 truck sales remained unchanged from Q4. PCAR generated healthy operating cash flow of $972M vs. $910M and maintained a strong balance sheet, in our view. Management projected full-year capex of ~$750M and R&D expenses of ~$475M for next-generation powertrains. We see the unchanged shipment projections as a signal that management is not entirely confident an inflection is occurring stronger than previously anticipated.

$PCAR
Australia

Erasca Shares Fall After Preliminary Phase 1 Dose Escalation Data

Erasca (ERAS) shares fell 48% Tuesday after the company reported preliminary phase 1 dose-escalation data for its experimental ERAS-0015 in patients with RAS-mutant solid tumors, including colorectal cancer, non-small-cell lung cancer and pancreatic adenocarcinoma.The preliminary data, from ongoing trials in the US and China, suggest ERAS-0015 may be combined with standard-of-care doses of panitumumab, positioning it as a potential backbone therapy for future combination regimens, the company said.The therapy was generally "well tolerated," with no dose-limiting toxicities or treatment discontinuations due to adverse events, according to a statement.Erasca said it selected 24 mg and 32 mg once daily as recommended doses for further study and said the drug showed "promising clinical potential" for combination use with panitumumab.In a regulatory filing, the company said a patient, who was a 66 year-old male with heavily pretreated metastatic pancreatic adenocarcinoma, had died. The company said grade 3 treatment-related adverse events of pneumonitis progressed to grade 5 following withdrawal of supportive care per patient decision.Price: $9.96, Change: $-9.20, Percent Change: -48.02%

$ERAS