-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を170ドルから220ドルに引き上げます。これは、2027年通期EPS予想11.10ドルの約20倍という、同業他社や過去の実績を上回る水準のPER（株価収益率）を示唆しています。3月期決算と6月期ガイダンスがまちまちだったことを受け、2026年度（9月期）EPS予想を11.06ドルから10.67ドルに、2027年度EPS予想を10.95ドルから10.75ドルにそれぞれ修正します。QCOMはメモリ供給制約やAppleとの取引喪失といった課題に直面しており、スマートフォン市場全体で短期的なシェアを失っていますが、Androidの受注は底打ちに近い状態にあると考えています。QCOMの収益構成が多様化し、データセンターや自動車分野での最近の勢いが見られることから、同社の評価は今後さらに高まると確信しています。カスタムシリコンハイパースケーラーの受注は、年末までに最初の出荷が見込まれることから、QCOMのデータセンター戦略の重要な検証であり、急速に拡大する可能性のある新たな高収益源となります。自動車（売上高は3月期の38%から6月期には50%に加速すると見込まれる）とIoTを合わせると、現在QCTの売上高の約34%を占めており、これらのセグメントは3～5年以内に50%に達すると見込んでいます。
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Update: -- Parex Resources Announcing Preliminary Q1 Results; Expects To generate FFO of US$114 million and FFO per share of $1.18
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Research
Research Alert: Xpo Q1 Earnings Beat As Margins Expand And Tonnage Turns Positive
CFRA, an independent research provider, has providedwith the following research alert. Analysts at CFRA have summarized their opinion as follows:XPO reported Q1 EPS of $1.01 vs. $0.73 a year ago, beating consensus by $0.13, while revenue of $2.1B grew 7% and beat estimates by $60M. Adjusted EBITDA surged 15% to $319M, demonstrating accelerating momentum across the business. We believe the combination of margin expansion, positive volume inflection, and strong cash generation supports XPO's trajectory toward accelerating free cash flow generation. North American LTL performance was solid, with adjusted operating ratio improving 200 bps to 83.9% and 20% growth in adjusted operating income. Critically, tonnage per day turned positive at +0.1% vs. Q4 2025's -4.5% decline, marking an inflection point and suggesting early demand stabilization signs. Yield growth excluding fuel remained robust at 4.0%, supported by service improvements and AI-driven network optimization, while cash from operations grew 29% to $183M. In our view, XPO's insourcing strategy and operational leverage position the company well for continued margin expansion and cash flow growth.
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