-- イタリアの石油・ガス大手Eni（ENI.MI）は、予想を下回る第1四半期決算となったものの、通期業績は改善の見通しを示した。ベレンベルグ証券は水曜日に発表したレポートで、この見通しを詳細に分析した。 Eniの投資判断は「ホールド」、目標株価は22ユーロとなっている。 ベレンベルグ証券は、第1四半期の調整後EBITが市場予想を11%下回った一方、通期営業キャッシュフロー予想が20%上昇、自社株買いガイダンスが90%増加した背景には、商品価格の上昇があると指摘した。 しかし、Eniの下流事業およびグローバルガス・LNG事業の業績低迷が見込まれることから、アナリストは2026年の調整後EPS予想を0.9%下方修正し、2027年と2028年の予想をそれぞれ1.1%と1.5%上方修正した。 「Eniは探査の観点から見て、年初から非常に好調なスタートを切った。配当利回り4.4%、自社株買い約4.2%という水準から、株主還元は依然として魅力的だが、近年の目覚ましい業績を踏まえると、同セクターの他の銘柄の方が割安感がある」とアナリストは述べている。
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